비즈니스 워크플로 101

Chapter 1: 컨퍼런스 콜과 미팅
Unit 001. 실사(DD, Due Diligence) 미팅
Topic 001. 사전 질의 - 어떤 질문들을 할 수 있을까?
1. 재무적 퍼포먼스와 안정성(Financial performance and stability)
2. 시장 및 경쟁사(Market and Competition)
3. 운영관리(Operations and management)
4. 브랜드 및 평판(Brand and reputation)
5. 고객 기반 및 유지(Customer base and retention)
6. 확장 및 성장 전략(Expansion and growth strategy)
7. 기술 및 혁신(Technology and innovation)
8. 앞으로의 전망(Future outlook and projections)
9. 프랜차이즈 계약 및 법적 사항(Franchise agreement and legal matters)
10. 리스크 관리 및 보장(Risk management and insurance)

Topic 002. Due diligence 미팅 예시 - 재무실사팀과 클라이언트의 첫 킥오프(kick-off) 미팅
실사팀 소개
클라이언트의 인사
예비 평가 현황 보고
실사 계획 소개
기대 사항 피력
마무리

Topic 003. Due diligence 미팅 예시 - 재무실사팀과 프랜차이즈 관계자들의 첫 킥오프(kick-off) 미팅
실사팀 소개
첫 인사
재무 정보 요청
매출 관련 답변
재무제표 검토
자료 제공의 협조
프랜차이즈 운영 정보 요청
요청 정보의 포괄적 제공
법률 및 규정 준수 검토
자료 제공 적극 협조
(이하 중략)

Topic 004. Due diligence 미팅 예시 - 재무실사팀과 프랜차이즈 관계자들의 본격적인 질의응답
매출 감소 원인 질의
지점의 한시적 폐쇄로 인한 수익 감소
부채 여부 질의
부채 현황 공유
리노베이션 이후 향후 예상 수익 질의
예상 수익 성장 공유
고객 유지비용 정보 요청
고객 유지 비용 내역
고객 성장률과 전략 질의
고객 성장률 현황과 향후 전망
마케팅 전략 질의
SNS 광고 및 인플루언서들과 파트너십 체결
경쟁 환경 및 차별화 여부 질의
시장 점유율 현황
경쟁사들의 위협 요소 질의
경쟁사에 대한 경쟁 우위 선점 전략 구축
소송 및 분쟁 가능성 질의
법률 및 재무적 안정성 확인
실사 예정 및 추가 질의 여부 안내
간략 답변

Topic 005. 추후 논의 예시 - 정보 요청자와 정보 제공자 사이 갈등 상황
인사
상대방 인사
수익 수치상 불일치 확인
추가 자료 제공 거부
불일치 관련 추가 자료 제출 요청
추가 정보 제공 불가
추가 정보 미제공 시 부가적 문제 발생
자료 공개 불가 입장 재확인
실사팀의 입장 설명 및 재요청
추가 자료 제공 불가
불완전한 정보로 인한 평가 작업의 난점
자료 제공 불가 입장 유지
이후 내부 논의 검토
끝인사

Topic 006. Due diligence 미팅 예시 - 재무실사팀과 클라이언트의 중간 Zoom 미팅
1. 오디오, 비디오 문제
2. 통신 문제
줌 미팅 시작 인사
보고서에 대한 간략 평가
본론 돌입
제시된 수치에 대한 가정과 방법론 질의
예측된 수치에 반영된 요소 설명
매출 수치의 감소 이유 질의
환경적 악재 요인와 영향 및 결과
리노베이션 비용의 세부 내역 요청
관련 자료 제공 약속
매출 원가 상승 요인 및 대책 질의
원재료비 등 주 원인 설명
현금흐름표상 문제 질의
재고자산 등의 변동 영향
잠재적 규제 위험 정보 요청
추후 보고서 업데이트 약속
다음 분기 전망 질의
최종 보고서 제출 예정
질의 마무리
보고 마무리
감사 인사
향후 업데이트 약속
끝인사
끝인사

Topic 007. Due diligence 미팅 예시 - 최종보고 이후 재무실사팀과 클라이언트의 화상 Zoom 미팅
실사 완료 후 최종 논의 개시
회의 시작
최종 분석 결과 보고
자산 가치 관련 상세 정보 요청
가치 평가 시 고려 요소들
자금 조달 옵션 질의
제안 가능한 파이낸싱 옵션
매수 구조의 두 번째 옵션 질의
합작 투자(JV) 구조 제시
JV 구조의 장단점 질의
재무적 부담 감소
그 외 매수 구조 대안 질의
최적의 옵션 두 가지 외 다른 대안 모색 가능
최종 논의 마무리
추가 정보 필요 여부 확인
주식 인수 외 파이낸싱 옵션도 고려 중
민감도 분석 내용 등 제출 약속
법률 및 규제 관련 정보 추가 요청

Unit 002: 협의를 위한 컨퍼런스 콜(부동산 PF loan 관련 컨퍼런스콜)
Topic 001. 개발 프로젝트의 질문과 답변
프로젝트 진행 일정 질의
완공 및 준공 예정일
자금 조달 상세 정보 요청
자금 조달 상세 내역 공유
임대 조건 질의
예상 임차율 보고
LOI 협상 현재 상황 질의
LOI 협상 진행 상황 공유
시장 조사 여부 질의
시장조사 결과 공유
계약 조항의 적정성 여부 질의
조항 상세 내용 공유
임차인 확보 관련 위험 요소 질의
임차인 확보 관련 위험 요소 고려
재무 분석의 확실성 여부 질의
비상계획 마련 현황 보고
프라임급 사무 공간 상세 정보 요청
시장 수요 상황 공유
건설 과정의 위험 요소 질의
비상 계획 및 완화 전략 마련 보고
부채 비율 질의
자금 조달 내용 공유
인허가 관련 문제
위험 요소 모니터링
예상 비용 및 지출 내역 자료 요청
공사비 내역 공유
장기적 전망 질의
향후 전망 공유

Topic 002. 금융기관과 자문사의 PF 대출 논의 컨퍼런스콜 예시
소개
첫 인사
상온 물류센터 개발 계획
대출 조건 질의
지분 현황 질의
프로젝트 비용의 지분 비율
공사 기간 질의
3년 소요 예정
입지 관련 상세 정보 요청
부지의 위치 및 장점
공사비 딜 상세 설명 요청
계약 체결 과정과 이점
트랙 레코드 요청
과거 우수 실적 소개
상세 정보 요청
프로젝트 상세 소개
해당 프로젝트의 대출 조건 질의
유사 프로젝트 수행 여부
인천과 대구 프로젝트 진행 중
해당 프로젝트의 비용 및 대출 규모 질의
잠재적 위험 요소와 대책 여부
위험 요소 파악 및 대책 수립 완료
담보 관련 질의
대출을 위한 담보 유형
분석 후 결정 내용 통지 예정
검증된 실적과 수행 능력 재강조
대출 조건 마무리 후 연락 예정

Topic 003. 물류센터에 대한 클라이언트 IM 준비(해당 물류센터에 대한 간단한 소개)
투자 하이라이트(Investment Highlights):
개요(Overview of the Project):
입지 조건(Location):
금융 구조 제안(Financial Structure):
재무 계획(Financial Projections):
팀 트랙 레코드 소개:
Fee proposal 가격 제안하기(클라이언트에게 제안하는 경우):

Topic 004. 미팅 예시(데이터센터 IM을 기초로 한 세부적인 투자 구조 논의)
미팅 시작 인사
초대 감사 인사 및 추천 정보 문의
데이터 센터 소개 및 제안 개요
각 거래 구조 상세 정보 요청
에쿼티 투자 방식 설명
예상 현금 흐름 및 수익 질의
순현금흐름 및 내부 수익률
JV 투자 방식 질의
합작 투자 방식 설명
직접 지분 투자와 합작 투자 간 차이 질의
의사 결정 관련 참여도와 예상 IRR 측면
투자 관련 위험 요소와 대책 질의
주요 리스크 및 예방책 파악
파이낸싱 옵션 상세 정보 요청
관련 자체 분석 내용 설명
기대 수익 질의
예상 내부수익률 안내
합작 투자 시 기대 수익
예상 IRR 및 투자자의 총지분가치 안내
합작 투자의 의사 결정 구조 질의
관련 조직 구성과 의사 결정 요건
다른 대안에 대한 질의
다른 대안 제시
해당 거래 구조의 잠재적 위험 여부
파악된 위험 요소 및 해소 방안
최종 결정을 위한 추가 검토 사항
필요 정보 및 지원 약속
논의 마무리 및 인사
마무리 인사

Topic 005. Practice - QnA Session 연습(IM을 기반으로 한 주요 질문과 답변 연습하기)
예상 대출금액 관련 질의 응답
LTV(Loan-to-Value) 비율 관련 질의 응답
DSCR(부채상환비율) 관련 질의 응답
연간 현금 흐름 관련 질의 응답
예상 내부 수익률(IRR) 관련 질의 응답
시장수요 관련 질의 응답
팀 경험 관련 질의 응답
위험 요소 관련 질의 응답
수수료 관련 질의 응답
예상 일정 관련 질의 응답
임대 기간 관련 질의 응답
경쟁 우위 관련 질의 응답
파이낸싱 관련 질의 응답
출구 전략 관련 질의 응답
LOI 관련 질의 응답
입주자 관련 질의 응답
임대 조건 관련 질의 응답
재무 성과 관련 질의 응답
위험 관리 방책 관련 질의 응답
대출의 예상 금리 관련 질의 응답
대출 구조 관련 질의 응답
탭핑 중인 기관 관련 질의 응답
대출 지급 일정 관련 질의 응답
해당 조건의 프로젝트 영향도 관련 질의 응답
대출 계약의 디폴트 조항 관련 질의 응답
대출 조건 위반 관련 질의 응답
대출 조건 관련 질의 응답
대출 조건의 영향도 관련 질의 응답

Chapter 2: 무수한 이메일 written communication
Unit 001. 기술 기업과 이메일로 논의하기
Topic 01: 자주 쓰이는 줄임말들

Topic 02: 늦게 답변드려 죄송합니다(자연스럽게 말하기)

Topic 03: 컨퍼런스 콜 후 간단한 회의록(minutes) 공유하기

Topic 04: 코로나 시대 실무자들의 업무 메일

Topic 05: Cross-border 팀과 일하기

Topic 06: 요청한 자료를 주고 받기

Topic 07: 실시간 cross-border 업무환경

Topic 08: 컨퍼런스 콜을 통한 실시간 업무 처리

Topic 09: 자주 등장하는 ‘Heads-up’

Topic 10: 짧게 할 말만 한다(는 마음)

Topic 11: 솔루션에 대해 필요한 질문 주고 받기


Topic 12: 이메일이 늦은 이유
Topic 13: 주요 정보 표시하기
Topic 14: 글로벌 팀과 컨콜 시간 맞추기
Topic 15: 기술 담당자를 위한 질문들
Topic 16: 정중히 이유를 들어 거절하기
Topic 17: 캐주얼한 메일 1
Topic 18: 캐주얼한 메일 2
Topic 19: 답장한 줄 알았는데 안 했었네요!
Topic 20: Small Talk이 섞인 캐주얼한 메일
Topic 21: 상대의 염려에 대한 답변 설명하기
Topic 22: 가격 설득
Topic 23: 앞서 말씀드렸다시피…
Chapter 3: 문제 해결 플로우
Unit 001. 문제 파악 및 해결
Topic 001. 문제점 찾기(Identifying challenges)
1-1. 문제점 찾기(Identifying challenges/Identifying issues)
1-2. 이슈 사항에 따른 전략 방안
2. 해결방안 찾기(Problem-solving/Aspiration and response to challenges)
Topic 002. 수행 업무 및 Timeline 작성하기
제목: Proposal to act as Turnaround Advisors to Mega Mart
Topic 003. R&R과 제안서 작성 계획 세우기
1. Project Approach 및 Roadmap 그리기
2. 비즈니스 모듈별 프로젝트 접근 설계하기
Topic 004. 글로벌 QnA를 통한 자료 요청하기
Unit 002. 결과물 만들기
Topic 001. TOC 목차 정하기
Table of Contents(목차)
Table of Contents 적용 사례
Topic 002. Executive Summary 작성하기
Topic 003. 장표 작성 시 유용한 표현들
Note 표현
Topic 004. 목표와 전략에 대한 장표
Our Understanding of the Situation >> Mega Mart objectives
Topic 005. Approach(접근법)에 대한 장표 예시
Topic 006. 팀 소개
‘글로벌 형식’으로 팀의 구조도(Governance) 추가하기
참여 인력 추가