대규모 마약 거래를 쫓기 직전, 관할서에 있던 카즈키는 별건으로 조직 내에서 가장 많은 수익을 올리고 있는 ‘사에키’와 만난다. 얼굴을 숨기고 모습을 드러낸 사에키의 말끔한 분위기를 보고 고교 시절의 여러 가지 추억——모모세가 떠오른다. ‘사에키’는 경찰관이 되겠다는 꿈에 대해 이야기를 나누었던 모모세였다. 다른 친구에게는 품은 적이 없었던 감정을 새삼스럽게 깨달은 카즈키는 ‘나는 너를 배신하지 않을 거야.’라며 열정적으로 모모세의 갱생을 바란