'저주스럽고, 불결하고, 모독적인 존재들!' 초능력을 타고난 이들을 '미마벨라' 라고 부르며 차별하는 세계. '제이'는 불사의 몸을 타고난 미마벨라로, 본래 백작가의 장남으로 태어났으나 가문으로부터 버려져 자신과 같은 처지인 '게롤'이라는 미마벨라에게 길러진다. 사회에서 철저히 배척당하는 그들이 할 수 있는 일은 많지 않았다. 뒷골목에 숨어들어 엉터리 흑마술과 거짓 예언을 수단으로 밥벌이를 하며 나름대로 평온한 나날을 보내던 도중, 게롤은 제이