대륙의 아르힌 제국, 천애고아 엘리엇은 어린 시절 사막에서 발견된 이후 암살단장 닐에 의해 키워졌다. 그는 황명을 받고 제국의 1황자 제르시안 아르힌을 암살하기 위해 황제의 측근인 백작의 자제로 위장하여 기사 학교에 입학한다. 황자의 경계를 무너뜨리기 위해 그의 주변을 맴돌며 1여 년의 시간을 보낸 끝에 드디어 ‘황자를 사살하라’는 황명이 떨어지고, 엘리엇은 제르시안의 숙소로 잠입한다. 그러나 그동안 쌓아온 기억들이 파노라마처럼 스쳐지나가며 망