대한민국 태백산. 한국마법사협회 소속의 마법사 세 명이 살해당하는 사건이 발생한다. 이 사건을 해결하기 위해 협회는 러시아의 대마법사 레오니드를 한국으로 불러들이게 되고, 협회에 거액의 빚을 지고 있는 협회 소속 마법사 이시경에게 그의 안내역을 맡기게 된다. 검은 마도사라는 악명으로 유명한 레오니드를 담당하게 된 이시경은 울며 겨자먹기로 그를 떠맡게 되어 함께 태백산에 오른다. 함께 있는 시간이 길어지면서 레오니드는 이시경에게 묘한 호의를 드러