베르미아 공화국 정보부의 첩보원으로 일하던 스노우 우르귀프는 은퇴한 뒤에 낮에는 세인트롤랜드시 공립학교에서 사격술 교관으로, 밤에는 마난 사냥꾼으로 활동하며 안개 숲을 떠돌아다니는 생활을 하게 된다. 그러던 어느 날, 정보부 시절 그의 상관이자 친구인 로버트 템플턴 자작에게서 동생의 교육을 맡아달라는 부탁을 받게 된다. 스노우는 거절하려 했지만, 이미 자작의 동생, 해리는 세인트롤랜드시 공립학교로 전학 처리가 된 지 오래였다. 전담 지도 교사와