현재와 그리 멀지 않은 시점에서 소수의 사람들이 발견된다. 그들은 태어날 때부터 ‘능력’이라는 것을 타고 태어났으며, 그 종류는 다양했다. 그들을 묶어 ‘능력자’라고 부르기 시작했다. 류재안(공)은 시간 이동을 할 수 있는 능력자이나, 어릴 적의 트라우마로 인해 능력자인 걸 숨기고 산다. 마땅히 해야 할 능력자 등록도 하지 않은 채, 여러 시간을 떠돌다 김정현(수)을 만난다. 김정현 또한 능력자이며, 사람마다 타고난 체취를 맡으며 병을 감별한다