별 볼일 없는 B급 에스퍼 이도윤. 그가 첫눈에 반한 상대는 S급 가이드인 윤건형이다. 건형은 남자를 혐오하는 것으로 유명한데, 말이라도 한번 섞기 위해 도윤은 건형이 드나드는 클럽에 여장을 하고 간다. 인간의 정기를 취해 배를 채우는 악마, 인큐버스 윤건형. 그는 클럽에 갔다가 서큐버스 친구의 최음제에 취해 원나잇을 한다. 약에 취했을 뿐일 텐데 자꾸만 그 상대가 생각나는 건형. 때마침 건형이 소속된 구역에 도윤이 신입으로 오게 된다. “모르