수인이 통치하는 나라 노프 노르. 수인 귀족들 사이에서는 「인간 수컷」을 에스코트하는 것이 유행이었다. 자작 카이저는 만찬에서 그 유행을 일축했다가 앙숙 귀족으로부터 “돈으로 작위를 산 벼락부자는 숭고한 취미를 모른다”는 비난을 받는다. 상대의 코를 납작하게 만들어 주겠다고 생각한 카이저는 「인간 사냥」을 하기로 한다. 사냥을 나선 카이저는 영지의 끝자락에서 검소한 삶을 살고 있었던 ‘인간 귀족’ 노엘에게 관심을 갖고 데려가려 하지만 노엘이 완