어머니와 단둘이 보스턴에서 살고 있는 16살 소년 제르미. 많은 친구들과 어울리며 열심히 공부하고, 봉사활동도 하는 등 행복하게 지내던 그의 일상은 어떤 남자와 만나면서 뒤바뀌고 만다. 어머니인 산드라의 약혼자이자 막대한 부를 소유하고 있는 영국신사 그레그, 그러나 그림으로 그려놓은 듯 완벽하고 이상적인 양아버지의 이면에는 끔찍한 악마가 도사리고 있었다. 산드라의 행복을 빌미로 제르미에게 육체 관계를 요구한 것이다. 사랑과 증오, 기쁨과 슬픔,