칼리스트 유프데이크. 대외적으로는 유프데이크 공작가의 장자이나, 그는 사실 유모가 바꿔치기 한 가짜 아들이다. 그를 대신하여 세워진 유프데이크 소공작 블리스. 블리스는 칼리스트의 가장 소중한 보물이며 가짜 핏줄 따위와는 비교도 안 될 고귀한 진짜 아들이다. 그런 그를 무사히 공작위에 올리고 곁에서 지켜보기만을 바라는 칼리스트. 블리스를 사랑하지만 감히 저 따위가 품을 수 없는 사람이다. 그런데 점점, 블리스의 행동이 수상해진다. 결국 칼리스트는