밤산책을 하던 중 폭풍우에 떠밀려가는 인간 황태자를 발견한 인어 왕자 빈센트. 그는 아름다운 황태자에게 한눈에 반해버리고 그와 결혼하기 위해 인간이 되기로 결심한다. 그는 심해에서 흉포하지만 뛰어난 실력을 갖췄다고 알려진 친구, 대마법사 칼을 찾아가지만, 그를 남몰래 짝사랑하고 있는 칼의 손에 의해 ‘환상’ 속에 갇히게 되는데…. * “칼. 약이 이상해.” “아니, 약은 멀쩡해.” “그럴 리가. 인간이 되지 못했잖아.” 빈센트가 보란 듯이 꼬리