어린 시절 부모님을 사고로 잃고 시설에 들어가게 된 이서하는 희귀한 소수민족인 란족의 혼혈아. 다행히 시설을 찾은 부유한 한 부인의 눈에 띄게 된 서하는 가족처럼 아껴 주는 부유한 가정에서 부족한 것 없이 자라게 된다. 그러나 강렬한 번식 본능을 가진 란족 특유의 체질 탓에 서하에게는 주기적으로 번식기가 찾아오게 되고, 병적인 욕구에 몸부림치던 그는 부부의 하나뿐인 아들 하윤과 사고로 육체관계를 맺게 된다. 키워 준 부부의 은혜를 원수로 갚았다