최정예 요원 시드니가 부상으로 자리를 비우자, 미국 동부의 마피아 세력은 물론 마피아 세력과 결탁한 마약단속국의 부패한 수사관, 그리고 내부 배신자를 추적하려는 움직임이 동시다발적으로 일어나기 시작한다. 워싱턴의 아이리시 갱단을 이끌고 있는 패트릭 서턴은 그 소용돌이 속에서 볼티모어의 마피아 패밀리와 얽히게 되고, 일이 생각지 않은 방향으로 꼬이면서 점차 마약단속국 내의 해묵은 원한 관계에 휘말리는데... 가정적인 남자 - 사랑은 스릴 쇼크 서