라스베이거스 뒷골목에서 마약 중독자 어머니와 함께 하류 인생을 살아가던 무진은 어느 날 중화 식당 ‘China Blues’의 뒤를 봐주고 있다는 수상한 남자, 자헤드를 만난다. 자헤드를 알고 난 후 얼마 지나지 않아 마약 중독자인 현무진의 어머니가 파라다이스의 마피아 조직 ‘제노비스 패밀리’에게 살해당하는 사건이 발생. 라스베이거스 경찰국(LVMPD)은 이를 조직적으로 은폐하려는 시도를 보이고, 복수심에 타오르는 무진에게 유일하게 손을 내민 남