3차 대전이 끝난 먼 미래, 지구는 더 이상 각 국가로 존재하지 않고 유럽의 독립 국가 연합체, 아시아 연맹, 범미 공화 이 3대 정권 체제로 들어선다. 그들은 저마다 우주 프로젝트를 진행했으나, 태양계에 안에서 한계를 맞아 멈췄고 우주 프로젝트는 곧 쇠락하며 가상현실 기술에 안주하게 된다. 이런 현실 속에서 ‘율리안’은 지구를 떠나 토성으로 도망치기 위해 스페이스 카우보이 ‘Z’를 만난다. 하지만 Z는 율리안이 지구의 실세이자 범미 공화에 속