변경에서 트롤과 싸우는 것이 일과인 12단 변방 경비대에서 근무하는 이지스. 어느 날 새로운 죄수 체자르가 변방 경비대에 도착한다. 기존의 죄수들과는 달리 특별한 대우를 받는 체자르는 난폭한 성정이지만 이지스에게는 특별한 관심을 보인다. 그 관심이 부담스러운 이지스는 그를 피하려고 하지만 집요한 체자르의 태도에 결국 하룻밤을 보내는 것으로 그를 떼어내려고 한다. 그러나 이지스의 이런 행동은 오히려 체자르의 소유욕에 불을 붙이게 되고, 그로 인해