이것은 해피 엔딩을 포기하지 않은 인어공주의 이야기. 노래하는 걸 좋아하는 소년 마코토는 다른 사람들 앞에서 노래를 부르지 못했다. 어느 날 밤, 바다를 향해 혼자서 노래를 부르다가 노부아키라는 소년을 만난다. 조용히 마코토의 노래를 들어준 노부아키에게 편안함을 느꼈지만, 어느새 그는 사라져 버렸다. 이제 두 번 다시 만날 수 없다고 생각한 노부아키를 고등학교에서 재회한 마코토는 그를 사랑한다는 사실을 깨닫는다. 그러나 마음을 고백하지 못한 채