"2012년, 판타지 최고의 화제작!] 항상 자신의 존재 이유를 찾으려는 천애고아 유키. 가끔 다른 사람의 생각을 읽는 그의 앞에 어딘지 그리움이 느껴지는 미모의 청년 제스가 등장한다. 제스는 유키에게 죽음을 부르는 붉은 달의 밤.‘발푸르기스의 밤’에는 절대 나가지 말 것을 경고하는데...! 천년을 이어온 기오우 일족과 듀라스의 싸움, 그 싸움의 열쇠를 쥔 소년 유키. 기억할 수 없지만, 거부할 수도 없는 전생의 연. 지금, 거대한 판타지 로맨