영업사원 코사카는 유능하고 잘생겨서 여자가 끊이지 않지만, 연애에는 진지하지 않아 언제나 태연하게 양다리를 걸친다. 어느 날,「그 사람이 참석한 회의는 반드시 성공」이란 소문의 주인공 미마사카를 만나게 되는데.. 놀랍게도 그는 하이힐을 신은 여성스러운 말투의 오카마였다. 코사카는 호기심으로 미마사카에게 접근하지만, 곧 미마사카의 굳은 심지와 일, 연애에 대한 자세를 알게 되면서 지금까지 만나온 사람들에게 느끼지 못한 감정을 경험하게 된다.

"분명 평생 사라지지 않는 상처가 된다' 대학생 카이가 좋아하는 사람은 원래 담임이었던 히이라기 선생님. 유혹하면 다 받아주는 선생님이지만, 연락을 하는건 늘 카이부터. 졸업식날 고백과 함께 부탁했던 피어싱을 받은 구멍도 안정되지 않고 앓고 있을 때, 선생님께 애인이 생겼을지도 모른다는 소식을 듣을 카이는…"