어릴 적부터 개의 마음이 의인화되어 보이는 능력을 가진 미용사 마모루. 인간의 모습으로 보일 뿐이지, 만지는 건 물론이고 대화도 할 수 없지만 마모루는 동물과 통하는 것만으로 만족하고 있었다. 그런 마모루가 가장 마음에 들어 하는 개는 유일하게 대화가 가능한 치와와 '챠피'. 챠피의 주인인 할머니가 입원한 것을 계기로 함께 살게 된 마모루와 챠피. 불안한 심정을 안은 채, 평온한 생활을 보낼…생각이었는데 동거 첫날부터 챠피가 자신을 늑대 인간이