12살인 미츠키는 미국에서 유학 중인 에이치 오빠를 그리워하면서, 오빠와의 약속대로 가수가 되려는 꿈을 갖고 있다. 미츠키는 생명이 위태로울 만큼 목에 심각한 병에 걸려 수술을 해야만 하는 상태지만, 수술을 받으면 두 번 다시 노래를 부를 수 없기 때문에 이를 거부한다. 그러던 어느 날 미츠키 앞에 타쿠도와 메로코라는 사신 콤비가 나타나 오디션을 받으려는 미츠키를 방해한다. 하지만 가수가 되려고 필사적인 미츠키에게 감동받은 타쿠토는 그녀를 16