고교생 아사무라 유우타는 부모의 재혼을 계기로, 학년 제일의 미소녀 아야세 사키와 남매로서 한 지붕 아래 살게 됐다. 너무 다가가지 않고, 대립하지도 않으며, 적절한 거리감을 유지하자고 약속한 두 사람. 가족의 애정에 굶주린 고독 속에서 노력을 거듭해왔기에 다른 사람에게 어리광 부리는 방법을 모르는 사키와, 그녀의 오빠로서 어떻게 대해야 할지 몰라 당황하는 유우타.

고등학교 3학년인 소년 아라라기 코요미는 3년간 한 번도 말을 해 본 적이 없는 같은 반 센조가하라 히타기의 비밀을 우연히 알게 된다. 그녀의 비밀은 다름 아닌 체중이라고 할 만한 게 거의 없다는 것이었다. 기이한 게를 만난 이후, 그 게에게 자신의 체중을 빼앗겼다고 하는 히타기. 그녀의 이야기를 듣고 코요미는 자신도 과거에 비슷한 체험을 한 것을 기억하는데….

좋아하게 된 사람이 '당신'이었을 뿐. "이런 게 첫사랑이라고 생각했어요." 늘 뒤만 쫓던 그 사람에 대한 '동경'. 꿈속에서 함께 보낸, 해변 그 아이와의 '우정'. 상처 입히고 만 그 사람에 대한 전할 수 없는 비밀스러운 '마음'. 내가 좋아하는 사람은 내가 아닌 다른 사람도 좋아하는 걸까. 많은 사람과 사물 중에 그 여자아이를 좋아하게 되었을 뿐. 자신의 감정이 이상한 건지 어떤지 알 수 없고 확인할 수도 없는 그런 안타까운 마음을 그린,

농구부로 유명한 학교에서 농구 연습에 전념하던 우타야. 하지만 어느 날 그는 ‘인간이 아닌 무언가’가 되 어 버렸다…. 인간을 아득히 뛰어넘는 신체능력을 얻는 바람에 농구를 계속할 수 없어 전학을 간 곳에서, 우타야는 마리아님을 연상시키는 아름다운 선배를 만나 그녀에게 이런 말을 듣는다. “저와 함께해 주세요.” ─ 끌려간 곳은 연극부였다. 거기서 우타야는 놀랍게도 선배의 파트너로 ‘드라큘라 ’를 연기하게 되는데…?!