세 나라의 경계, 버려진 땅에서 살아남아야 했던 소녀 재클린. 그녀의 세계는 오직 하나, 동생뿐이었다. 하지만 어느 날 동생이 ‘특수수인’으로 각성하는 순간, 재클린은 보호라는 이름 아래 동생을 강제로 국가에 빼앗겨야 했다. 그렇게 모든 것을 잃은 그녀에게, 동생을 데려간 장본인이자 후견인이었던 ‘마고’가 또 하나의 짐을 떠넘겼다. 정체불명의 어린 새 수인, ‘데미'를. 그리고 시간이 지나, 데미와 재클린은 운명처럼 재회하는데...