운명적인 사랑을 꿈꾸는 꼬마 마녀 ‘루루’는 사랑을 찾아 인간계로 가출한다. 집 나가면 개고생이라고 생각할 때 즈음... 우연히 하연을 만나게 된다. 하연은 환한 미소로 자신을 바라봐주고, 루루의 꿈을 비웃지도 않는다. 더 멋진 초상화를 그려주겠다며 웃는 하연을 보고 루루는 '갖고싶다'는 욕망이 생긴다. 10년 후 루루는 진정한 사랑 ‘하연’을 갖기 위해 다시한번 인간계로 떠나지만 하연은 루루를 전혀 알아보지 못하는데...!? "기억하지 못해도

전 여친의 모함으로 방송국에서 왕따가 되어버린 방송작가 우진서. 재기를 노리며 준비한 예능프로그램에 갑자기 대학동창이자 날카로운 첫사랑, 백서연이 출연하겠다며 나타난다. “나와 한 달만 몸을 바꿔.” 우진서는 백서연과 키스 후, 몸이 바뀌어버리고 마는데... 프로그램을 성공시켜야 하는 일에 미친 우진서와 오직 우진서에만 미친 구미호 백서연의 영혼체인지 로맨스.