성인 여성의 모습을 하고 태어나는 마녀는 반려에게 대단히 헌신적이다. 뛰어난 외모와 능력을 가진 마녀를 노리는 이들은 아주 많았고, 지젤의 대모 또한 인간 남성을 반려로 들였다가 죽음을 맞이한다. 이를 목격한 지젤은 반려 없이 살기로 결심하고 홀로 숨어 살게 된다. 긴 시간이 흐르고 어느덧 반려 없이 가장 오랜 기간을 산 마녀가 된 지젤. 그녀는 자신이 외롭다는 사실을 받아들이지 못하고 그것이 육체적 외로움, 즉 성욕이라고 생각한다. 하지만 지