신화와 전설이 저물어가는 시대에 태어난 반신, 아이우스. 태어날 때부터 자신의 의사와는 상관없이 영웅이 되라는 말을 들어온 그는 늘 자유로워지고 싶었다. 그러던 어느날, 피투성이로 숲을 헤매던 그는 전설 속의 존재로만 알고 있던 마녀를 만나게 된다. “제발 혼자 두지 마세요…….” 그러나 이름도 알려주지 않은 마녀는 사랑을 고백해온 그를 내쫓았다. 그 후 그녀의 흔적에 매달리며 살아온 지 3년, 아이우스를 내쫓은 마녀가 다시 그의 앞에 나타났다