사리수와 바소, 두 강대국 사이의 아름다운 나라 도리안. 사리수와 바소 사이에서 왕국을 지키기 위해 사리수의 도움이 필요해진 도리안의 왕은 공주 세이렌에게 사리수의 왕자와 혼인하라는 명을 내린다. 도리안의 아름다운 공주 세이렌은 바소의 왕자와 좋아하는 사이이지만 도리안을 위하여 사리수와의 혼인을 받아들인다. 첫사랑의 추억을 아름답게 간직하고 싶은 세이렌과 달리 바소의 왕자는 추한 본색을 드러내고, 괴로워하는 세이렌의 앞에 2년 전 좋은 기억으로