기구한 운명을 타고난 남자 기생 ‘무화’의 파란만장한 삶! 중종 17년, 조선시대에 한 획을 그을 꽃 같은 사내아이가 태어난다. 어머니와 함께 노비 노릇을 하며 자라오던 소년, 무화는 주인집 딸 연지를 흠모하고 소녀 또한 무화를 마음에 품고 자란다. 무화는 미래를 위해 주인인 조풍배에게 면천을 청하지만, 돌아오는 대답은 자신의 밤시중을 들라는 충격적인 얘기뿐인데! 분노한 무화가 이를 거부하자 조풍배는 무화의 어머니를 무참히 살해하고, 무화 역시