축시(1시~3시). 푸르스름한 어둠이 지천으로 깔렸을 때. 매련국의 왕후가 머무는 궁에서 우렁찬 아이의 울음소리가 들려왔다. 하나밖에 없는 공주가 태어난 것이었다. “마마……. 공, 공주마마께서…….” “이, 이게 무슨 상황인 것이냐. 내 아이가, 내 아이가…….” 모두의 시선이 갓 태어난 아이에게로 쏠렸다. 울고 있는 아이의 얼굴은 말로 형용할 수 없을 만큼 끔찍했다. 도깨비. 공주는 흉측한 도깨비 얼굴로 태어났고, 황후는 공주의 탄생을 비밀