공주 세연의 짝을 구하는 비무 대회가 열린다. 칼만 휘두를 줄 알면 도성 밖의 거지라도 세연과 혼인할 수 있게 하라는 선황의 저주와 달리, 황실 제일가는 재력가 공주를 얻기 위해 방방곡곡에서 인재가 모여든다. 한편 태자가 제 여동생의 짝으로 눈여겨 둔 전장군 청윤은 이민족 실력자들을 제거하라는 밀명을 받고 비무 대회에 참가한다. 그러던 어느 밤, 깊은 잠에 든 청윤은 꿈에서 세연과 몸을 겹치게 되는데……. “피하지 않았잖아요. 심지어 움찔거리며