신이 된 백여우를 시조로 모시며 숭상하는 별라국. 유흥에 빠진 백왕 탓에 외로운 궁 생활을 이어 가던 백왕비 초하는 어느 날 답답함에 오른 피접길에서 암살자의 기습을 받게 된다. 한 불여우의 도움으로 가까스로 목숨을 구할 수 있었던 초하. 한숨 돌린 것도 잠시, 그녀는 자신의 암살을 사주한 이가 백왕일지도 모른다는 충격적인 사실을 깨닫고 분노에 휩싸인다. 그런 그녀에게 불여우가 기묘한 약 하나를 건네는데……. “이것을 먹으면 겉모습이 변한답니다