돌아가신 할아버지를 대신해 수미산 동쪽의 신, 청제를 모시게 된 나오. 그런데 그와 점점 가까워질수록, 봉인되어 있던 요괴들이 미쳐 날뛰고 세상에서 가장 강력하다고 불리는 청제의 힘이 약해지는 등 자꾸만 기묘한 일들이 벌어지는데……. “그 아이의 심장에, 5백 년 전 도둑맞은 나의 여의주가 박혀 있다.” 이때 그들 앞에 나타난 서쪽의 신, 백제. 나오는 지금까지의 일들이 제 심장에 박힌 여의주 때문이었음을 알게 된다. 서방 백제의 보물인 여의주