크레센크 제국의 기사이자 공작인 블레이드는 어린 시절 불치의 병을 앓던 와중, 숲에서 운명적으로 신비한 소녀 엘제와 만나게 된다. 서로에게 본능적으로 끌린 두 사람은 결혼을 약속하지만, 엘제는 블레이드의 불치병을 치료해주고 그의 곁을 떠난다. 시간이 흘러 빙설처럼 차갑고 잔혹한 기사가 된 블레이드는 비밀리에 엘제를 찾아다닌다. 제국에 마지막 남은 요정의 후손이었던 엘제는 정체를 숨기기 위해 대외용 연인을 만들어 숨어 살고 있었고, 때마침 엘제를