이세계로 간 앨과 모자 디자이너, 에로틱 탱글탱글 러브 퍼레이드! 오랫동안 남동생처럼만 느껴졌던 앨. 그런 앨이 남자로 보이기 시작했다. 하지만 마음이 통한 그와 함께 하려는 순간 앨과 나는 갑자기 기묘한 세상에 떨어져 버리고 만다. 앨과 헤어진 후 만나게 된 이상한 나라의 주민들은 ‘나’를 모자장수라 부르고, 나는 혼란에 빠진다. 음란한 파티를 벌이는 백작부인, 악랄한 취미를 가진 하트 여왕, 스토킹에 미쳐버린 3월의 토끼 등을 만나며 ‘나’