인간과 마족 사이의 전쟁 8년, 현자 프레데리카의 계책으로 인간은 승리한다. 프레데리카는 생포한 마왕을 데리고 자신의 집으로 돌아온다. 그리고 그녀는 마왕에게 그의 힘을 돌려주겠다는 믿기지 않는 제안하며 조건을 건다. “나를 이 꼴로 만들어놓고 다시 원상복귀를 해주겠다는 약속을 뭘 보고 믿지?” “못 믿을 건 뭐예요?” “그럼 지금 당장 내 힘을 돌려놓아라. 당장!” “조건이 있어요.” 카이온의 눈에는 프레데리카의 하는 꼴이 못마땅하고 우스웠다