조선제일검 전태호의 양자 전율. 스승이자 아버지의 복수를 위해 천한 망나니가 되어 살아가던 그의 앞에 누명을 쓴 여인 연희가 나타난다. 율은 형장에서 마주한 연희를 구해 도망치고, 둘은 서로에게 묘한 감정을 품게 된다. 한편, 전태호의 제자가 나타났다는 사실을 전해 들은 조선의 왕, 이혁은 율에게 자신의 검이 될 것을 제안한다. 연희의 무죄를 증명할 기회를 얻는 동시에 아버지의 죽음을 둘러싼 비밀을 밝힐 수 있는 기회. 율은 혁의 제안을 수락하