바다 깊은 곳, 해왕국의 공주 아라는 자신이 사실은 인간이었고, 그녀의 아버지가 마녀와 계약하여 반어의 지느러미를 얻었다는 진실을 듣는다. 한데 그 마법도 영원한 것은 아니어서 이번 만월의 밤이 되면 다시 인간으로 돌아간단다. 그렇게 충격을 수습할 새도 없이 육지로 올라간 아라는 멋모르고 산적의 영역에 들어섰다가 위기에 처하고, 그런 그녀를 구한 건 흑룡의 현시라 칭송받는 섬벌국 최고의 무관 대장군 유진하였다. 하지만 자신의 신분을 밝히지 않는