인간 외 종족과 신성력으로 불리는 초능력이 존재하는, 과거 서양의 모습을 한 낯선 세계. 김유리는 꿈속으로만 보던 또 다른 세계 속 유리나가 되었다. 서로의 기억과 감정을 공유할 수 있다는 것만으로도 일반적인 빙의와는 조금 다르지만, 어쨌든 빙의는 빙의. 김유리는 유리나로 더 오래 머물고 싶어 발버둥 치던 중, 신의 재림이라고도 불리는 제프리 공작의 신성력이라면 김유리의 삶으로 돌아가지 않을 수 있다는 걸 알게 된다. 제프리 역시 유리나의 치유