ETF 포트폴리오 최적화 상세페이지
출간 정보
- 2025.12.12 전자책 출간
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파일 정보
- EPUB
- 약 13만 자
- 23.1MB
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- PAPER
ISBN
9791139045987
UCI
-
ETF 포트폴리오 최적화
작품 정보
『ETF 포트폴리오 최적화: 수익률을 높이는 최적의 ETF 조합 전략』은 인공지능 시대의 자산배분 전략을 새로운 기준에서 재정의한 책이다. 개별 종목 투자에 지친 투자자, 불확실한 시장에서 생존과 성과를 동시에 추구하는 이들을 위한 이 책은, ETF라는 도구를 활용해 과학적이면서도 실용적인 포트폴리오 전략을 설계할 수 있도록 안내한다.
프롤로그에서는 왜 지금 ETF가 중요한가에 대한 질문으로 시작한다. 인공지능이 시장을 읽고 초단타매매가 거래를 지배하는 시대, 인간 투자자는 정보 격차를 좁힐 수 있는 도구로 ETF를 선택할 수밖에 없다. 이 책은 ETF가 단순한 투자 수단이 아닌 지속가능한 투자 전략의 핵심 플랫폼이 되는 이유를 짚어낸다.
1장에서는 ETF 포트폴리오가 왜 기존 투자 패러다임을 바꾸는지 설명한다. 단일 종목에서 벗어나 자산을 조합하는 사고, 시대 흐름에 맞는 분산 전략의 필요성을 보여준다. ETF는 분산이라는 개념을 가장 효율적으로 구현한 금융 도구임을 강조한다.
2장에서는 ETF의 구조를 깊이 있게 분석하며, 리스크 관리의 관점에서 바라본 ETF의 진짜 매력을 소개한다. 단순히 종목을 담는 것이 아니라, 그 안에 내재된 지수 추종의 함정, 추적오차, 유동성, 수수료를 통해 ETF의 품질을 판단하는 법을 다룬다.
3장에서는 수익률을 높이는 포트폴리오 설계의 핵심 원칙을 정리한다. 분산, 상관관계, 리밸런싱의 힘을 통해 투자 성과를 체계화하며, 감정이 아닌 수치로 투자하는 습관을 만들어야 한다는 메시지를 전달한다.
4장에서는 실제로 핵심 ETF들을 조합해 기본 포트폴리오를 어떻게 구성할 것인지 실전 예시를 들어 설명한다. 글로벌 주식 ETF로 성장에 베팅하고, 채권·현금성 ETF로 리스크를 방어하며, 부동산·원자재 ETF로 인플레이션을 헤지하는 전략을 구체적으로 제시한다.
5장에서는 생애주기별 자산 전략을 다룬다. 2030대의 공격적 포트폴리오, 4050대의 균형적 운용, 60대 이후의 방어적 전략을 통해 인생 단계에 맞춘 투자 해법을 제시하며, 자산 배분의 정답은 ‘내 나이와 목적’이라는 사실을 일깨운다.
6장은 리밸런싱과 타이밍이라는 정교한 기술을 다룬다. 언제, 무엇을 조정해야 하는지, 자동화 도구를 어떻게 활용할 수 있는지, 시장의 소음에 휘둘리지 않는 투자 습관까지 실전적인 팁을 아낌없이 제공한다.
7장에서는 국가별, 테마별 ETF를 전략적으로 활용하는 법을 다룬다. 미국, 중국, 신흥국 ETF의 비중 조절, 반도체·AI·ESG 등 테마형 ETF의 조합 전략, 변동성 장세에 강한 ETF를 고르는 기준까지 체계적으로 정리되어 있다.
8장에서는 위기에서 살아남는 방어형 포트폴리오의 설계를 다룬다. 경기침체, 금리 상승기, 인플레이션이라는 거대한 흐름 속에서 자산 비중을 조절하는 방법과, VIX 및 단기채 ETF를 전략적으로 활용하는 법을 설명한다.
9장에서는 초보자, 중급자, 고급자 각각에게 맞는 ETF 조합 전략을 제시한다. 3개, 5개, 8개 ETF만으로 실전 포트폴리오를 완성하는 방식은 단순하면서도 효과적인 투자 시스템을 가능하게 한다.
에필로그에서는 투자에서 가장 강력한 전략이 ‘꾸준함’이라는 메시지로 마무리한다. 하루 1%의 선택이 10년 후 수익률을 결정한다는 이 책의 핵심 철학은, 시장의 흐름보다 투자자의 태도가 더 중요하다는 점을 다시금 상기시킨다.
마지막으로, 참고문헌과 부록은 이론적 깊이를 더하고 실전 투자에 바로 활용할 수 있도록 도와준다. ETF 발행기관의 최신 리서치, MPT(현대 포트폴리오 이론)의 주요 논문, 그리고 투자 성향별 샘플 포트폴리오, ETF 분석 툴, 리밸런싱 캘린더 등은 이 책을 단순한 투자서가 아닌 ETF 투자 실행서로 만들어준다.
프롤로그에서는 왜 지금 ETF가 중요한가에 대한 질문으로 시작한다. 인공지능이 시장을 읽고 초단타매매가 거래를 지배하는 시대, 인간 투자자는 정보 격차를 좁힐 수 있는 도구로 ETF를 선택할 수밖에 없다. 이 책은 ETF가 단순한 투자 수단이 아닌 지속가능한 투자 전략의 핵심 플랫폼이 되는 이유를 짚어낸다.
1장에서는 ETF 포트폴리오가 왜 기존 투자 패러다임을 바꾸는지 설명한다. 단일 종목에서 벗어나 자산을 조합하는 사고, 시대 흐름에 맞는 분산 전략의 필요성을 보여준다. ETF는 분산이라는 개념을 가장 효율적으로 구현한 금융 도구임을 강조한다.
2장에서는 ETF의 구조를 깊이 있게 분석하며, 리스크 관리의 관점에서 바라본 ETF의 진짜 매력을 소개한다. 단순히 종목을 담는 것이 아니라, 그 안에 내재된 지수 추종의 함정, 추적오차, 유동성, 수수료를 통해 ETF의 품질을 판단하는 법을 다룬다.
3장에서는 수익률을 높이는 포트폴리오 설계의 핵심 원칙을 정리한다. 분산, 상관관계, 리밸런싱의 힘을 통해 투자 성과를 체계화하며, 감정이 아닌 수치로 투자하는 습관을 만들어야 한다는 메시지를 전달한다.
4장에서는 실제로 핵심 ETF들을 조합해 기본 포트폴리오를 어떻게 구성할 것인지 실전 예시를 들어 설명한다. 글로벌 주식 ETF로 성장에 베팅하고, 채권·현금성 ETF로 리스크를 방어하며, 부동산·원자재 ETF로 인플레이션을 헤지하는 전략을 구체적으로 제시한다.
5장에서는 생애주기별 자산 전략을 다룬다. 2030대의 공격적 포트폴리오, 4050대의 균형적 운용, 60대 이후의 방어적 전략을 통해 인생 단계에 맞춘 투자 해법을 제시하며, 자산 배분의 정답은 ‘내 나이와 목적’이라는 사실을 일깨운다.
6장은 리밸런싱과 타이밍이라는 정교한 기술을 다룬다. 언제, 무엇을 조정해야 하는지, 자동화 도구를 어떻게 활용할 수 있는지, 시장의 소음에 휘둘리지 않는 투자 습관까지 실전적인 팁을 아낌없이 제공한다.
7장에서는 국가별, 테마별 ETF를 전략적으로 활용하는 법을 다룬다. 미국, 중국, 신흥국 ETF의 비중 조절, 반도체·AI·ESG 등 테마형 ETF의 조합 전략, 변동성 장세에 강한 ETF를 고르는 기준까지 체계적으로 정리되어 있다.
8장에서는 위기에서 살아남는 방어형 포트폴리오의 설계를 다룬다. 경기침체, 금리 상승기, 인플레이션이라는 거대한 흐름 속에서 자산 비중을 조절하는 방법과, VIX 및 단기채 ETF를 전략적으로 활용하는 법을 설명한다.
9장에서는 초보자, 중급자, 고급자 각각에게 맞는 ETF 조합 전략을 제시한다. 3개, 5개, 8개 ETF만으로 실전 포트폴리오를 완성하는 방식은 단순하면서도 효과적인 투자 시스템을 가능하게 한다.
에필로그에서는 투자에서 가장 강력한 전략이 ‘꾸준함’이라는 메시지로 마무리한다. 하루 1%의 선택이 10년 후 수익률을 결정한다는 이 책의 핵심 철학은, 시장의 흐름보다 투자자의 태도가 더 중요하다는 점을 다시금 상기시킨다.
마지막으로, 참고문헌과 부록은 이론적 깊이를 더하고 실전 투자에 바로 활용할 수 있도록 도와준다. ETF 발행기관의 최신 리서치, MPT(현대 포트폴리오 이론)의 주요 논문, 그리고 투자 성향별 샘플 포트폴리오, ETF 분석 툴, 리밸런싱 캘린더 등은 이 책을 단순한 투자서가 아닌 ETF 투자 실행서로 만들어준다.
작가 소개
저자는 인문학, 철학, 정치/외교, 경제학, 기술 등 다양한 분야에 깊은 관심을 가지고 있는 저자입니다. 제 직장생활은 여러 가지 도전과 기회를 제공해 주었으며 이를 통해 얻은 경험을 바탕으로 폭넓은 시각을 갖추게 되었습니다.
독서는 제 삶에서 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 틈틈이 책을 읽으며 인문학의 깊이와 철학적 사유의 중요성을 느끼고 경제학적 관점에서 사회를 바라보는 법을 배워왔습니다. 특히 기술의 발전이 인간의 삶에 미치는 영향을 탐구하는 데 많은 흥미를 느끼고 있습니다. 이러한 다양한 관심사는 서로 연결되어 있으며 제가 쓴 글에서도 그 연관성을 발견할 수 있을 것입니다.
저는 독자 여러분께서 이 글을 통해 새로운 통찰을 얻고 삶의 여러 측면에서 도움이 되기를 진심으로 바랍니다. 지식의 공유는 서로를 성장시키는 좋은 방법이라고 믿습니다. 앞으로도 지속적으로 다양한 주제에 대해 탐구하고 그 결과를 독자들과 나누고자 합니다. 여러분과 함께 배움의 여정을 이어가길 기대합니다.
감사합니다.
독서는 제 삶에서 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 틈틈이 책을 읽으며 인문학의 깊이와 철학적 사유의 중요성을 느끼고 경제학적 관점에서 사회를 바라보는 법을 배워왔습니다. 특히 기술의 발전이 인간의 삶에 미치는 영향을 탐구하는 데 많은 흥미를 느끼고 있습니다. 이러한 다양한 관심사는 서로 연결되어 있으며 제가 쓴 글에서도 그 연관성을 발견할 수 있을 것입니다.
저는 독자 여러분께서 이 글을 통해 새로운 통찰을 얻고 삶의 여러 측면에서 도움이 되기를 진심으로 바랍니다. 지식의 공유는 서로를 성장시키는 좋은 방법이라고 믿습니다. 앞으로도 지속적으로 다양한 주제에 대해 탐구하고 그 결과를 독자들과 나누고자 합니다. 여러분과 함께 배움의 여정을 이어가길 기대합니다.
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