어느 날 갑자기 하늘에서 슈의 품으로 떨어진 남자, 나오. 처음 만났을 때부터 손에 수갑을 차고 있지 않나, 불면증에 시달리는 슈를 입맞춤으로 잠재워 버리는 등 불가사의한 행보를 보이는 나오에게 슈는 점차 빠져들게 된다. 그러던 중 나오는 무언가를 두려워하듯 슈의 앞에서 자취를 감추고, 나오가 없으면 한 순간도 편히 잠들지 못하게 된 슈는 미친 듯이 그를 찾아 헤매는데……. 십 년 전 슈의 인생과 나오의 인생을 송두리째 바꿔 놓았던 사건의 진실