※ 작중 배경과 설정은 모두 허구이며 지역, 인물, 단체 및 기업명은 실제와 관련이 없음을 밝힙니다. 총인구가 백 명도 되지 않는 원주민 보호 구역 내 작은 마을인 발톱 마을. 그곳에서 5년째 근무 중인 유일무이의 마을 공무원 ‘나이스’는 작전의 실마리를 찾기 위해 장기간 위장 중인 발드로스 공화국의 왕실 정보국 요원이다. 그런 그가 국방부 특수 작전국 출신의 은퇴 군견 ‘와일드’를 떠안게 되고, 어떤 우연인지 그와 함께 마을로 돌아가니 여태껏