척박한 북부 지오타. 변경백의 사생아인 제이드는 이복형을 대신해 이곳에서 사령관으로 복무하고 있다. 그의 뛰어난 무력을 믿은 에드먼드 왕은 비밀리에 시녀의 몸에서 낳은 2왕자 라이오넬을 맡기고, 이후 6년간 제이드는 충직하게 외부의 위협으로부터 소년을 보호한다. 강인한 척하는 귀여운 소년의 곁을 지키며 제이드는 점차로 라이오넬에게 깊은 정을 느낀다. 비록 최초의 만남은 에드먼드의 명령 아래서 이루어졌으나, 이후로는 소년을 자신의 제자이자 양아들