반정 이후, 부모를 여의고 멸문당한 우씨 가문의 훤. 그는 스승인 홍학동과 함께 그림을 그리고 팔며 떠돌이 인생을 살아가고 있다. 보통 때와 다름없던 어느 날, 기생집에서 한 사대부가 자제와 맞닥뜨린다. “내가 기녀들을 탐하는 그림을 그려 주시오.” 하얀 얼굴에 갈색 눈동자, 산수유 같은 붉은 입술이 눈에 띄는 아름다운 미모의 남자. 한량처럼 기생집에서 놀고먹는 그는 매사 여유롭고 능글맞기까지 하다. 무뚝뚝하고 차갑기만 한 성정의 훤은 첫인상부