간신 김순영의 계략으로 귀양 가던 도중 절벽에서 몸을 던진 백연. 그가 깨어난 곳은 청운이라는 사내가 사는 월영산의 낡고 허름한 초가다. 하늘에서 뚝 떨어진 백연을 데려와 돌본 청운은 결국 갈 곳 없어 보이는 그를 제집에서 머물게 해 주고, 두 사람은 그렇게 서로에 대해 조금씩 마음을 열게 된다. 그러나 끌리는 마음과 다르게 과거에 대한 이야기는 그 누구도 입에 담지 않던 두 사람은 잔뜩 취해서 돌아온 청운의 고백에 서로 연모하는 감정을 툭 털