냉혹한 요괴세계에서 생존하기 위해 활동기와 휴면기를 번갈아 보내는 쌍둥이 요괴, 적가와 관경. 이번에는 형 적가가 활동기를 맞아 휴면에 들어간 동생을 보호해야 할 차례가 된다. 보주 속에 혼을 담은 채 잠에 빠진 관경은, 아직 한참은 더 지나야 할 것 같은 어느 날 자신을 흔들어 깨우는 소리에 깨어나고 만다. 관경이 잠든 사이 인간 서생에게 홀딱 빠진 형 적가가 인간 여자 가죽을 뒤집어 쓰고 자신을 인간, 그것도 적가 부부의 아들로 태어나게 만