엘프를 죽도록 사랑해 그들의 성노예라도 되고 싶은 이웬. 그러나 엘프의 주신은 인간과 성접촉을 하지 말라는 신탁을 내리는데…. 천신만고 끝에 이웬은 성지에서 추방된 엘프들의 본거지로 들어와 세 명의 엘프와 관계를 맺는다. 그들은 힐데온 요새의 사령관 유스티안, 뛰어난 정령사 루바브, 의뭉스러운 파수꾼 고야로 모두가 훌륭한 정력의 소유자이나 각기 미심쩍은 과거를 지니고 있는 듯하다. 엘프와의 불장난을 원했던 이웬은, 그들이 보여줄 듯 말 듯 하는