오슈안 제국의 3황자였던 지나디온은 아름다운 외모와 소드마스터의 능력을 숨기고 있었다. 위의 두 황자의 급작스런 사망으로 황제가 된 진은 냉혈의 폭군으로 군림한다. 그러나, 대공 칼라이스를 옹립하는 반란에 의해 강제로 황위에서 끌어내지고 죽음을 앞두고 된다. 진은 새로 황제가 된 칼라이스에 의해 사형 대신 노예가 되어 굴욕적인 삶을 살다가 자객에 의해 비참한 죽음을 맞게 된다. 그러나, 지나디온이 눈을 뜨니 아직 모든 일이 시작되기 전, 삼황자