이종족들이 본모습을 숨긴 채 살아가는 현대 대한민국. 그들은 각자 강력한 조직을 꾸려 인간 사회와 경제 여러 면을 장악하고 있다. 늑대인간 주건일(수)는 모종의 사건을 겪은 후 평범함을 철칙으로 여기며 소시민으로 살아간다. 그러던 어느 날, 도망자 신세가 된 친구가 자기 아들(공)을 숨겨 달라며 찾아온다. 아이의 이름은 차라온. 건일은 마법사인 라온이 늑대 무리에서 지낼 수 있도록, 어쩔 수 없이 라온과 각인을 맺는다. 라온과 함께 지내면서 건