외딴 섬에서 평화로운 나날을 보내던 드래곤 루셸은 어느 날 찾아온 드래곤 킬러 일루게일의 손에 족장을 잃게 된다. 드래곤들은 족장의 심장을 들고 떠난 일루게일에게 분노하고, 결국 루셸을 인간으로 변신시켜 인간세계로 보낸다. 족장의 원수를 갚기 위해 일루게일에게 접근한 것도 잠시, 루셸은 강인하고 매력적인 그에게 매료되고, 변신 시간이 길어질수록 점점 죽어가는 자신을 발견하는데……. 사연 많은 드래곤 킬러와 순진한 드래곤 청년이 사랑에 빠지고 서